Comment créer un générateur de propositions généré par l'IA avec signature électronique et PDF

L'envoi de propositions ne devrait pas prendre des heures de mise en forme, de modification et d'assemblage de PDF. Avec Formalo, vous pouvez automatiser l'ensemble du processus, de la collecte des informations sur les clients à la génération de propositions personnalisées et à leur envoi par e-mail grâce aux champs de signature électronique intégrés.

Dans notre dernier webinaire, nous avons expliqué comment créer un générateur de propositions intelligent, alimenté par l'IA, capable de tout faire, sans aucun codage requis.

Voici votre guide étape par étape pour créer votre propre générateur de propositions à l'aide de Formaloo.

Qu'est-ce qu'un générateur de propositions basé sur l'IA ?

Un générateur de propositions alimenté par l'IA est un système qui crée automatiquement des propositions personnalisées en fonction des entrées des clients. Au lieu de rédiger manuellement les détails du projet, vous collectez des informations clés via un formulaire et vous utilisez l'IA pour rédiger le contenu de la proposition, y compris la ventilation des prix, l'étendue des travaux et les conditions.

Avec Formaloo, vous pouvez aller encore plus loin en :

• Génération de versions PDF de propositions
• Ajouter signature électronique champs
• Envoi de propositions directement par e-mail
• Enregistrer les réponses de l'IA pour référence future

Que vous soyez un fournisseur de services, une agence ou un entrepreneur, cette configuration peut vous faire gagner des heures chaque semaine.

Pourquoi automatiser la création de propositions ?

Les propositions manuelles sont non seulement chronophages, mais elles sont également sujettes à des erreurs, qu'il s'agisse d'incohérences de mise en forme, de modèles obsolètes ou d'erreurs de copier-coller qui peuvent nuire à votre crédibilité ou retarder les transactions. Automatiser ce processus grâce à l'IA rationalise la création de propositions en garantissant une image de marque et un formatage cohérents, en personnalisant le contenu pour chaque client grâce à des champs de formulaire dynamiques et en calculant automatiquement les estimations à l'aide de la logique.

Avec PDF prêts à signer intégré au flux de travail, il élimine les allers-retours inutiles et apporte de l'évolutivité à une tâche qui ralentit souvent les ventes et l'intégration.

Pourquoi utiliser Formaloo pour créer votre système de propositions ?

Formaloo vous offre tout sur une seule plateforme, des formulaires intelligents aux instructions d'intelligence artificielle, en passant par la génération de PDF et l'automatisation des e-mails. Vous pouvez :

• Concevez des formulaires de marque qui collectent les données des clients
• Utilisez l'IA pour rédiger instantanément des propositions détaillées à partir des entrées de formulaire
• Générez des PDF téléchargeables pour chaque soumission
• Ajoutez des champs de signature pour finaliser les transactions numériquement
• Envoyer automatiquement des propositions personnalisées par e-mail aux clients
• Enregistrez et réutilisez les propositions dans un portail client sécurisé

Et grâce à l'interface no-code de Formaloo, vous n'avez pas besoin de développeurs pour la configurer.

👉 Explorez des modèles tels que le générateur de propositions AI

Étape 1 : Créez un formulaire de demande de proposition intelligent

Commencez par concevoir un formulaire qui saisit tous les détails dont vous avez besoin pour élaborer une proposition. Cela peut inclure :

• Nom du client, e-mail, téléphone, adresse
• Titre et description du projet
• Chronologie (dates de début et de fin)
• Détails du périmètre : taille, emplacement, nombre d'unités, superficie
• Budget estimatif et matériaux
• Champ de signature

Utilisez des identifiants de champ pour chaque entrée (par exemple, nom_client, titre_du projet) — vous les utiliserez plus tard pour canaliser les valeurs vers votre invite d'IA.

💡 Conseil de pro : utilisez des types de champs tels que E-mail ou Date pour améliorer automatiquement la validation et le formatage.

Étape 2 : Rédigez une invite d'IA dynamique pour générer la proposition

Une fois votre formulaire créé, rendez-vous sur Page de fin et ajoutez un Bloc AI Smart Content. C'est ici que vous rédigerez l'invite d'IA qui façonnera votre proposition finale.

Exemple d'invite :

« Imaginez que vous êtes un chef de projet senior. Créez une proposition de construction officielle pour @client_name sur la base de leur projet intitulé @project_title, situé à @location. Incluez une estimation des coûts basée sur @units et @height, et ajoutez une lettre de motivation professionnelle. »

Cette invite extrait les données en temps réel du formulaire en utilisant @ + Syntaxe d'identification. Plus votre invite est détaillée, meilleur est le résultat.

👉 Vous avez besoin d'aide pour la rédaction rapide par IA ? Consultez cet article d'aide

Étape 3 : Générez la proposition au format PDF

Une fois soumise, l'IA de Formaloo générera la proposition directement sur la page de confirmation. Mais vous pouvez également créer un version PDF en un clic :

1. Accédez à Tableau des réponses
2. Cliquez sur n'importe quelle soumission
3. Frappez Générer un PDF — et téléchargez-le instantanément

Le PDF inclut le contenu généré par l'IA et tous les champs de signature intégrés. Parfait pour archiver ou partager hors ligne.

Étape 4 : envoyer automatiquement des propositions par e-mail généré par l'IA

Pour soumettre des propositions directement aux clients :

• Accédez à votre formulaire Notifications onglet
• Activez « Envoyer un e-mail au répondant »
• Créez un nouveau modèle d'e-mail avec un Contenu intelligent basé sur l'IA bloc
• Collez la même invite AI que vous avez utilisée pour la page de fin
• Personnalisez le sujet et le corps (par exemple, « Bonjour @client_name, voici votre proposition »)

Ainsi, les clients reçoivent une proposition complète et personnalisée dans leur boîte de réception au moment où ils soumettent le formulaire.

Étape 5 : Enregistrer et afficher les réponses de l'IA pour chaque soumission

Formaloo vous donne la possibilité de stocker du contenu généré par l'IA à chaque réponse. Dans les paramètres de votre formulaire, activez « Enregistrer la réponse de l'IA par soumission. »

Cela vous permet de :

• Afficher les propositions précédentes dans votre tableau de bord
• Téléchargez-les au format PDF
• Conservez une trace de tous les documents envoyés en un seul endroit

Étape 6 : Ajoutez des calculateurs de devis manuels si nécessaire

Toutes les citations n'ont pas besoin d'IA. Si vous préférez les entrées manuelles, vous pouvez utiliser champs variables et logique avancée pour créer des calculateurs dans votre formulaire.

Par exemple :

• Attribuer la tarification aux services par le biais d'une liste déroulante
• Demandez combien d'heures ou de personnes sont nécessaires
• Multipliez les valeurs avec des variables masquées
• Afficher le résultat à l'aide d'un bloc de contenu contenant des réponses

Cela permet aux utilisateurs de consulter les estimations de coûts en temps réel avant de soumettre le formulaire, ce qui est idéal pour la capture de prospects ou les devis en libre-service.

Étape 7 : partagez ou intégrez votre générateur de propositions

Vous pouvez publier votre formulaire sous la forme suivante :

• Un lien public
• Un iframe ou un script intégré à votre site Web
• Un formulaire de type chatbot
• Un portail sécurisé avec connexion client

Vous voulez le garder en interne ? Utilisez Formaloo Portail client Cette fonctionnalité permet de créer un espace de travail sécurisé où votre équipe peut remplir des propositions pour chaque client et tout stocker sur un seul tableau de bord.

👉 En savoir plus sur les portails de Formaloo

Étape 8 : Conservez votre marque, rapidement et en toute sécurité

Formaloo vous permet de contrôler totalement votre image de marque :

• Ajoutez des logos, des images d'arrière-plan et des polices personnalisées
• Faites correspondre les couleurs et le ton de votre marque
• Personnalisez la mise en page de votre PDF et le contenu de vos e-mails
• Utilisez des domaines personnalisés pour une expérience en marque blanche

Tout cela s'ajoute à sécurité de niveau professionnel grâce à des données cryptées, à la conformité au RGPD et à des journaux d'audit, afin que vos documents et les informations de vos clients restent protégésÀ propos de Formaloo.

Vous êtes prêt à automatiser le flux de travail de vos propositions

Avec Formaloo, vous pouvez transformer des heures de rédaction de propositions en minutes d'automatisation. Que vous envoyiez des contrats clients, des devis de service ou des formulaires d'intégration, votre processus devient plus intelligent, plus rapide et plus professionnel, instantanément.

✅ Génération dynamique de propositions
✅ PDF et signatures électroniques de marque
✅ Courriels en temps réel aux clients
✅ Modèles et flux de travail réutilisables
✅ Plateforme tout-en-un sans code

👉 Vous voulez l'essayer vous-même ? Commencez par le modèle de générateur de propositions

Vous avez besoin d'aide ? Réservez une démonstration en direct ou faites appel à un partenaire certifié de Formaloo qui pourra le créer pour vous.