Créez votre formulaire de lead scoring et votre CRM (adapté à votre pipeline de ventes)

Tenter de qualifier et de gérer les leads avec des feuilles de calcul ou des outils CRM rigides peut ralentir votre équipe de vente et faire perdre des opportunités. 

Avec Formaloo, vous pouvez créer un CRM de scoring de leads à fort taux de conversion et un entonnoir de vente automatisé de A à Z, adapté à votre pipeline, ou utiliser un modèle prêt à l'emploi sans aucun code.

Dans notre récent webinaire, nous avons expliqué comment créer un système entièrement automatisé pour le scoring, la qualification et le suivi des leads – le tout au sein de Formaloo.

Voici votre guide étape par étape pour créer le même système pour votre équipe.

Qu'est-ce qu'un CRM de scoring de leads ?

Un CRM de scoring de leads est un système de vente qui combine la collecte de leads avec la qualification et le suivi en temps réel. Plutôt que de traiter tous les leads de la même manière, vous attribuez un score à chaque soumission en fonction de facteurs tels que la taille de l'entreprise, le poste, le secteur d'activité et le budget.

Ce score aide votre équipe de vente à prioriser les prises de contact, à se concentrer sur les opportunités à forte valeur ajoutée et à réduire les efforts inutiles sur les leads non qualifiés. Lorsqu'il est combiné à un CRM, le scoring de leads devient une partie intégrante d'un pipeline intégré, vous aidant à faire avancer les transactions du premier contact à la conclusion, rapidement.

Pourquoi automatiser votre processus de qualification des prospects

La qualification manuelle vous ralentit et n'est pas évolutive. Automatiser votre processus de scoring des leads signifie que chaque soumission est évaluée instantanément, selon des règles que vous définissez. Fini le tri des feuilles de calcul ou la lecture de chaque entrée pour deviner l'intention.

Avec l'automatisation, votre équipe sait toujours qui contacter en premier et pourquoi. Cela facilite également le passage de relais entre le marketing et les ventes, car les règles de scoring reflètent votre profil client idéal (PCI). Plus important encore, cela renforce la responsabilité : les commerciaux peuvent voir la qualité des leads dès le départ, et les managers peuvent suivre les taux de conversion par score.

Pourquoi les entreprises utilisent-elles Formaloo pour créer un CRM de scoring des leads ?

Parce que Formaloo combine tout ce dont vous avez besoin. D'un créateur de formulaires puissant à un portail CRM entièrement personnalisable – le tout sur une seule plateforme sans code. Elle est suffisamment flexible pour les startups et suffisamment évolutive pour les équipes de vente.

Avec Formaloo, vous pouvez :

• Concevoir des formulaires de capture de prospects intelligents avec une logique de scoring cachée intégrée ;
• Transformer instantanément les soumissions de formulaires en un pipeline de ventes visuel et glisser-déposer ;
• Attribuer automatiquement les prospects aux membres de l'équipe et suivre la responsabilité ;
• Fournir à chaque commercial un tableau de bord sécurisé et filtré, adapté à son rôle ;
• Automatiser les suivis, les alertes et les transferts d'affaires avec une logique conditionnelle.

Tout cela se trouve dans un espace de travail centralisé que vous contrôlez – pas de plugins, pas de systèmes bricolés, et aucun codage requis.

Chez Formaloo, nous utilisons notre logiciel pour capter des leads qualifiés et les convertir. Voici Farokh Shahabi, le fondateur de Formaloo, qui parle du processus : https://www.formaloo.com/webinar/lead-generation-case-study

Étape 1 : Créez votre formulaire de capture de leads

Commencez par créer un formulaire de génération de leads dans votre tableau de bord Formaloo. Vous pouvez commencer sur votre tableau de bord, ajoutez un projet, sélectionnez Formulaire, et commencez à personnaliser. Cela créera automatiquement un tableau de bord/une application où vous pourrez créer un formulaire, afficher différentes vues de données pour les réponses, écrire des notes, créer des listes de contrôle, etc. Imaginez que c'est un tableau blanc avec les données pertinentes.

Avec les formulaires, vous pouvez concevoir, modifier, ajouter votre image de marque, et l'adapter parfaitement à votre cas d'utilisation. 

Pour le formulaire de capture de leads, vous pouvez inclure des champs qui aident à qualifier les leads dès le début, comme :

• Nom, e-mail et nom de l'entreprise en utilisant un champ de texte ;
• Titre du poste et service, également en utilisant un champ de texte ;
• Secteur d'activité, en utilisant un champ déroulant ;
• Taille de l'entreprise en utilisant un champ numérique ou un champ de texte (selon si vous souhaitez une saisie de texte à cet endroit) ;
• Budget estimé en utilisant un champ numérique.

Rendez le formulaire visuellement attrayant en utilisant un une question par page mise en page. Vous pouvez également le personnaliser avec votre logo, vos images et vos couleurs pour qu'il corresponde à votre site web. Les outils de conception de Formaloo facilitent cette tâche, sans avoir besoin d'un designer.

Une fois votre formulaire prêt, publiez-le. Chaque soumission sera automatiquement enregistrée dans une base de données connectée.

Étape 2 : Configurer la notation des prospects à l'aide de la logique conditionnelle

Il est très facile de configurer des calculs avec Formaloo. Vous aurez besoin de champs variables et d'une logique conditionnelle. Un champ variable stocke des données calculées qui peuvent être utilisées dynamiquement dans votre formulaire. Vous pouvez le configurer pour calculer des pourcentages, des scores et d'autres valeurs dynamiques basées sur les entrées de l'utilisateur. Quant à la logique, la fonctionnalité de logique de Formaloo vous permet de personnaliser le comportement de vos applications et formulaires en définissant des conditions, des sauts logiques et des actions.

Dans ce cas, dans les paramètres de votre formulaire, ajoutez un champ variable de type entier et attribuez-lui un ID – par exemple, « Lead_Score ». Ce champ stocke une valeur numérique basée sur les réponses du prospect. 

Ensuite, accédez à la logique conditionnelle pour définir vos règles de notation.

Par exemple :

• Si le titre du poste inclut « PDG » ou « Fondateur », → ajoutez 10 points
  
• Si la taille de l'entreprise est de 200+ → ajoutez 10 points
  
• Si le budget est supérieur à 10 000 $ →, ajoutez 20 points

Chaque règle ajuste le champ « lead_score » en temps réel. Lorsqu'un prospect soumet le formulaire, son score est déjà calculé – aucune révision manuelle n'est requise.

👉 Vous voulez en savoir plus ? Voici comment utiliser la logique et les variables dans Formaloo

Maintenant que le formulaire calcule les scores, vous devrez afficher le score total quelque part – de préférence dans un champ réservé aux administrateurs afin que les utilisateurs ne puissent pas le voir. Pour afficher le score total, vous pouvez ajouter un champ de contenu, le rendre réservé aux administrateurs, et insérer la réponse du score total à cet endroit comme ceci @Total_Score (ou tout autre identifiant que vous décidez de donner à ce champ).

Étape 3 : Créez votre pipeline de ventes avec suivi du statut

Pour suivre le statut, vous devrez organiser ces réponses dans un tableau Kanban. La vue Kanban vous permet d'organiser vos données en plusieurs colonnes, chaque colonne représentant une catégorie distincte basée sur vos données.

Vous pouvez regrouper vos prospects en fonction de leur statut, comme « Nouveau », « Contacté », « Relancé » et « Gagné ». Ajoutez un champ déroulant nommé/avec l'ID « Statut » à votre formulaire et rendez-le réservé aux administrateurs afin qu'il soit masqué pour le prospect mais modifiable par votre équipe.

👉 Voici un exemple de la façon de le configurer :

Vous pouvez également définir la valeur par défaut du formulaire de sorte qu'à chaque soumission de formulaire, le statut soit par défaut « Nouveau ». Votre équipe de vente peut ensuite faire glisser et déposer les prospects à travers le pipeline au fur et à mesure qu'elle interagit avec eux. Les tableaux se mettent à jour en temps réel et peuvent inclure des filtres, des graphiques et même des notes internes.

Cela donne à votre équipe une vue en direct de chaque prospect et de sa situation.

Étape 4 : Transformez votre espace de travail en un portail CRM pour votre équipe

Pour rendre le CRM vraiment fonctionnel pour votre équipe, activez le portail client mode. Cela transforme votre projet en un système sécurisé basé sur la connexion.

Depuis les paramètres de votre projet :

• Activez l'accès au portail.
• Créez des rôles d'utilisateur (par exemple, SDR, AE, Manager) ;
• Ajoutez un champ utilisateur à vos formulaires afin que les prospects soient attribués aux commerciaux ;

Une fois connectés, les commerciaux ne verront que les prospects, tâches et affaires qui leur sont attribués. Cela est possible en gérant les niveaux d'accès pour les différents rôles d'utilisateur dans le portail. Vous pouvez contrôler qui peut consulter chaque page en fonction de son statut de connexion ou de ses rôles d'utilisateur attribués.

Avec le champ utilisateur, vous pouvez choisir si les utilisateurs peuvent consulter ou modifier les données qu'ils ont soumises via le portail.

C'est idéal pour gérer des systèmes internes tels que les portails étudiants, les systèmes RH ou les plateformes de tickets de support. Cela permet de préserver la confidentialité des données sensibles, tout en offrant à chaque utilisateur une vue personnalisée de son pipeline.

👉 Découvrez comment créer un portail dans Formaloo

Étape 5 : Gérez les affaires et les tâches en un seul endroit

Vos commerciaux peuvent également créer et gérer des affaires directement depuis le CRM. Utilisez un champ de lignes liées pour connecter une nouvelle table « Affaires » à votre formulaire de prospects. Les lignes liées vous aident à connecter les données entre les formulaires et à organiser des flux de travail complexes. Au lieu de copier manuellement les données, vous pouvez référencer des informations d'un formulaire dans un autre, maintenant votre système propre, précis et dynamique.

Ainsi, la sélection d'un prospect remplit automatiquement toutes ses informations dans un enregistrement d'affaire.

Vous avez aussi besoin de gérer les tâches internes ? Créez une table « Tâches » filtrée par commercial. Incluez des champs pour la date d'échéance, le type (appel, e-mail, réunion) et le statut de la tâche. Chaque utilisateur ne verra que ses propres tâches assignées une fois connecté.

Étape 6 : Automatisez les suivis avec des notifications et de la logique

Formaloo vous permet de configurer des notifications automatisées pour les actions clés. Vous pouvez :

• Envoyer un e-mail à un commercial lorsqu'un prospect avec un score élevé est soumis ;
• Notifier un responsable lorsqu'une affaire est marquée « Gagnée »
• Envoyer un message Slack ou déclencher un webhook lorsqu'une affaire atteint une étape clé

Vous pouvez également personnaliser les modèles d'e-mail ou générer des messages dynamiques en utilisant Formaloo AI, en fonction des entrées du formulaire.

Cela garantit que votre équipe reste informée de chaque mise à jour, sans encombrer la boîte de réception.

Étape 7 : Personnalisez votre portail avec votre image de marque et des analyses

Formaloo permet une personnalisation complète de l'apparence de votre CRM. Ajoutez votre logo, les couleurs de votre marque, des images de couverture, et choisissez même la mise en page pour les formulaires et les tableaux.

Vous pouvez également créer une page de tableau de bord affichant des graphiques pour :

• Le nombre total de leads par score ou par source ;
• Le taux de conversion par représentant commercial ;
• La valeur du pipeline par étape.

Ou utilisez AI Analyze pour générer des informations pertinentes à partir de vos données CRM à l'aide d'invites en langage naturel.

👉 Voici des conseils pour rédiger des invites IA efficaces

Conseils de pro pour tirer le meilleur parti de votre CRM

✅ Utilisez des champs réservés aux administrateurs pour gérer les commentaires internes, les statuts des leads et les notes d'affaires.
✅ Définissez les niveaux d'accès des utilisateurs pour maintenir les données de l'équipe séparées et sécurisées.
✅ Filtrez les pages et les tableaux par utilisateur afin que les représentants ne voient que leurs propres leads et affaires.
🚫 Évitez de lancer avant les tests les vues utilisateur et administrateur de votre portail.

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Hébergez tout sur vos serveurs

Et parce que la sécurité est tout aussi importante que la convivialité, Formaloo est conçu avec une protection de niveau entreprise. Vos données sont chiffrées au repos et en transit, l'accès est entièrement basé sur les rôles, et tous les portails prennent en charge l'authentification sécurisée des utilisateurs. 

Que vous traitiez des informations client sensibles ou des données de vente internes, vous restez conforme et en contrôle, avec des journaux d'audit et des paramètres d'accès granulaires disponibles lorsque vous en avez besoin.

Vous êtes prêt à lancer votre CRM personnalisé 🚀

Ce que vous avez construit est un CRM entièrement fonctionnel, personnalisé selon votre processus exact, entièrement automatisé et facile à utiliser. Votre équipe peut capturer, qualifier et convertir des leads, le tout en un seul endroit.

✅ Les leads sont scorés automatiquement
✅ Les commerciaux travaillent à partir de tableaux de bord personnalisés
✅ Les managers peuvent suivre le flux des transactions en temps réel
✅ Et tout cela réside dans votre portail Formaloo sécurisé

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Bonne utilisation de Formaloo ! 🚀