L'automatisation des PDF est l'un des moyens les plus rapides d'éliminer les tâches répétitives de vos opérations, surtout lorsque vos documents doivent être professionnels, contenir des données réelles et parvenir automatiquement à la bonne personne.
Dans l'enregistrement de ce webinaire, nous passons en revue une configuration complète dans Formaloo, incluant :
Ce que vous verrez dans la démonstration
- Comment créer un modèle de PDF personnalisé une fois pour toutes et le réutiliser dans vos formulaires et flux de travail
- Comment remplir automatiquement des PDF avec les réponses aux formulaires (noms, dates, champs, et plus encore)
- Comment capturer la signature d'un utilisateur dans le formulaire et l'inclure dans le PDF généré
- Comment déclencher une automatisation via une simple mise à jour de statut (au lieu d'étapes de « signature » manuelles)
- Comment envoyer automatiquement un e-mail avec le PDF complété en pièce jointe
À propos de la méthode de signature (remarque importante)
Dans le flux de travail présenté, la « signature » d'une partie peut être ajoutée sous forme d' image de signature. C'est une excellente option pour les approbations simples et les documents opérationnels, mais elle peut ne pas répondre aux exigences strictes des contrats ayant une valeur juridique, selon votre contexte et votre juridiction.
Exemples abordés
Le même flux peut être adapté à de nombreux types de documents, tels que :
- Propositions et devis
- Factures
- Certificats
- Lettres de confirmation
- Résultats de laboratoire
À qui s'adresse ce guide
Aux équipes qui souhaitent générer et transmettre des documents plus rapidement — sans préparation manuelle — notamment dans les opérations, le service client, les ventes, les ressources humaines, l'éducation et les flux de services.
Ce que vous allez apprendre
Un modèle clair et reproductible pour transformer des formulaires soumis en PDF prêts à l'envoi grâce aux modèles et à l'automatisation, ainsi que des conseils pratiques pour l'adapter à vos propres besoins.

















